Warburg Pincus has partially exited its stake in B3-listed Sequoia Logística, a Brazil-based logistics operator focused on the e-commerce sector, via a follow-on offering worth BRL894m (~USD158.5m). Warburg Pincus received BRL684m (~USD121m) for its shares.

(TradeMap) Diferentemente das empresas que sofrem com a precificação de seus IPOs nos últimos tempos, a Sequoia Logística (SEQL3), que ingressou na B3 há seis meses, já está à frente com uma oferta subsequente de ações (follow on).

A operação movimentou R$ 894 milhões, com oferta base de 8,28 milhões de ações primárias e em 18,19 milhões de papéis secundários sob o preço de R$ 25. O valor do papel teve um desconto de 3,5% em relação ao pregão da B3 de ontem, 15, quando estava R$ 25,91.

Segundo informações do mercado, a demanda pelo papel foi acima do esperado, em 57%, enquanto a média está na casa dos 30%.

Desde seu IPO, em outubro, as ações da empresa dobraram de valor, com isso, o fundo norte-americano Warburg Pincus, aproveitou a valorização para vender suas ações da transportadora em uma oferta secundária.

Cerca de R$ 684 milhões vão para o caixa do investidor que manterá apenas 7% dos seus papéis (antes estava em 21,7%). Já os R$ 210 milhões restantes vão para o caixa da própria Sequoia.

Em nota emitida, a companhia informou que com o valor da oferta primária irá investir em aquisições nos segmentos de logística, além de trabalhar em práticas de automação e novas tecnologias.

Em janeiro, a Sequoia anunciou a aquisição da Prime Logistíca, empresa que atua no ramo de transporte de cargas, com foco no segmento de e-commerce de produtos grandes.