(Valor Econômico) June 12, 2012 – Lupatech, a Brazilian provider of services and equipment for the oil and gas industry, has raised R$260.6M (approx. US$128M) from a preferential share offering. During this first round of capital increase, 65.2 million shares were subscribed at a price of R$4 per share. GP Investimentos, a Brazil-based PE firm, acquired shares totaling R$50M (approx. US$25M), with shareholders BNDES and Petros also participating.

Lupatech arrecada R$260 milhões na 1ª etapa do aumento de capital

(Valor Econômico) 12 de junho de 2012 – A Lupatech, companhia fornecedora de serviços e equipamentos para o setor de petróleo e gás, informou que os seus acionistas garantiram um aumento de capital de R$ 260,6 milhões durante o período do exercício de preferência na subscrição de novas ações, que terminou no dia 6. Foram subscritas 65,1 milhões de ações, ao preço unitário de R$ 4, nesta primeira etapa do aumento de capital.

Desse total, o fundo GP Investimentos subscreveu R$ 50 milhões, de acordo com o compromisso firmado antes do processo de capitalização. Já os acionistas da BNDES Par e da Petros subscreveram cerca de R$ 185 milhões. Esse valor será complementado para chegar ao compromisso assumido das duas companhias de R$ 300 milhões, no período de subscrição de sobras que acontecerá de 13 a 19 de junho.

Com isso, o valor da operação ficará dentro do previsto pelos analistas de mercado consultados pelo Valor, que estimavam que o montante não ficaria muito além do valor mínimo de R$ 350 milhões, ao menos nesta primeira fase da capitalização. Os recursos levantados ainda estão distantes do valor máximo que a capitalização poderia alcançar, de R$ 700 milhões.

Os analistas apontam que a operação não conseguiu se descolar do mínimo por causa da desvalorização do papel da Lupatech nas últimas semanas. Nos primeiros dias da capitalização (que teve início no dia 7 de maio), a ação ordinária da empresa estava cotada acima de R$ 4,00, fazendo a oferta interessante. Porém, desde o dia 10 de maio, a ação vem fechando abaixo dos R$ 4,00.

Por volta das 11h de hoje, o papel era negociado a R$ 3,82.

A capitalização é parte do processo de reestruturação financeira da Lupatech, que passa por grandes dificuldades financeiras desde o agravamento da crise internacional em 2008.