(Valor Econômico) Brazilian food retailer Hortifruti has just acquired rival firm Natural da Terra. This transaction is waiting for approval from Brazil’s Economic Defense Administrative Committee (CADE). Hortifruti was backed in 2010 by Bozano Investimentos, which is currently trying to sell a 35% stake it has in this firm.

Com 32 lojas no país, Hortifruti teve receita de R$ 922,4 milhões em 2014

Hortifruti compra rival paulista Natural da Terra Hortifruti varejista que comercializa frutas, legumes e verduras com forte presença no Rio de Janeiro adquiriu 100% da concorrente Natural da Terra, de São Paulo. A transação envolve pagamento em dinheiro e até 7% das ações da Hortifruti para dois acionistas fundadores da Natural da Terra, Florisvaldo Ruiz e José Luiz Vasconcelos.

A aquisição da Natural da Terra ocorre em paralelo à negociação que está em curso no mercado de venda de uma fatia de 35% da Hortifruti. Essa participação pertence ao fundo Bozano, que está saindo do negócio. O aporte inicial foi feito em 2010, pela BR Investimentos, que três anos depois se uniu a outras duas gestoras, formando a Bozano. A Hortifruti é avaliada em cerca de R$ 1 bilhão, mas com a aquisição da Natural da Terra esse valor deve ser alterado.

A transação já foi enviada para análise do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).
Ainda, segundo fontes do setor, vários fundos de private equity estavam negociando tanto com a Hortifruti quanto
com a Natural da Terra, que é dona de oito lojas em São Paulo e prevê faturar R$ 240 milhões em 2015. A Hortifruti, por sua vez, tem 32 lojas, no Rio de Janeiro, no Espírito Santo e em São Paulo. Além disso, conta com quatro centros de distribuição nos três Estados e uma frota com 239 veículos. No ano passado, sua receita líquida
somou R$ 922,4 milhões, o que representa um crescimento de 18% em relação a 2013 e o lucro líquido aumentou 29%
para R$ 25,4 milhões.

Há cerca de uma semana, a Hortifruti inaugurou uma loja com 1,8 mil m2 em Higienópolis, bairro nobre de São Paulo.

Em maio do ano passado, a companhia adquiriu 10% da Extrafruti, atacadista do Espírito Santo, por R$ 8,1
milhões.

Além de frutas, verduras e legumes, as duas redes também têm áreas voltadas para carnes, queijos, bebidas e há ainda rotisseria, lanchonete, floricultura e mercearia. As unidades da Hortifruti registram, por mês, um fluxo de 1,8 milhão de clientes. A varejista tem ainda um cartão de crédito próprio com 50 mil clientes ativos. Procurados pelo Valor, a Hortifruti e o fundo Bozano preferiram não se manifestar. Representantes da Natural da Terra não foram encontrados até o fechamento desta edição.