Bain Capital plans to sell 54 million shares in Brazilian medical conglomerate Notre Dame Intermedica for around R$3.75b in a follow-on offering.

(Trade Map) A NotreDame Intermédica comunicou ontem à noite que sua oferta secundária de 54 milhões de ações foi precificada a R$ 69,50 por papel, totalizando o montante de R$ 3,753 bilhões.

O preço representa um desconto de 0,8% em relação à cotação de fechamento da última terça-feira na B3, de R$ 70,07.

Vale destacar que, por se tratar de uma tranche secundária, a companhia não receberá quaisquer recursos provenientes do follow on. O acionista vendedor foi o Alkes II – Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia.

De acordo com o comunicado da NotreDame, a quantidade inicial de ações, de 40 milhões de ativos ordinários, foi acrescida em 35% por meio de um lote adicional, o que representa um total 14 milhões de papéis.

O início das negociações dos papéis desta oferta está previsto para amanhã, dia 3 de dezembro.

Os coordenadores da oferta secundária foram os bancos Morgan Stanley, Itaú BBA, Bradesco BBI, Citi, Santander Brasil e XP Investimentos.