(O Estado de S. Paulo) June 4, 2012 – Vinci Partners, a Brazilian buyout firm, bought 70% of Cecrisa, one of the largest manufacturers of ceramic tile in Brazil. The transaction is estimated at R$250M (approx. US$122M).

Vinci Partners compra 70% da Cecrisa

(O Estado de S. Paulo) 04 de junho de 2012 – A Vinci Partners, gestora de recursos de Gilberto Sayão, ex-sócio do Pactual, comprou 70% da Cecrisa, uma das maiores empresas de revestimentos cerâmicos do País. O valor do negócio – fechado na segunda-feira passada, mas ainda não anunciado oficialmente – é de R$ 250 milhões.

Do dinheiro, R$ 200 milhões vão direto para o caixa da empresa. A maior parte dos recursos deve ser usada para o pagamento de dívidas. Os outros R$ 50 milhões vão para a família Freitas, fundadora da companhia e que deve continuar com assentos no conselho da empresa.

A Cecrisa registrou no ano passado um faturamento bruto de R$ 750 milhões. Com sede em Criciúma, Santa Catarina, a empresa tem cinco unidades industriais, exporta para 50 países e conta com 2,5 mil funcionários.

Segundo fontes próximas à negociação, há mais de um ano a Vinci Partners procurava uma oportunidade no setor. A compra da Cecrisa é o quinto investimento de um fundo de US$ 1,4 bilhão levantado pela gestora para a compra de participação em empresas.

O fundo já investiu na operação brasileira da rede de lanchonetes americana Burger King, no Grupo Austral, de seguros e resseguros, na locadora de carros Unidas e na varejista baiana Le Biscuit.

Fusão desfeita. A compra da Cecrisa acontece um mês após a decisão das rivais Portobello e Eliane de desistirem de um plano de fusão, que criaria uma empresa líder do setor no mercado nacional e uma das maiores produtoras de revestimentos cerâmicos mundiais.

De acordo com as lideranças do setor cerâmico, apesar de a união das empresas não ter se concretizado, processos de fusões e associações devem continuar. Segundo maior produtor e consumidor de revestimentos cerâmicos do mundo, atrás apenas da China, o Brasil é também um dos países em que o segmento é mais pulverizado: 96 fabricantes em 16 Estados, sendo que nenhum deles detém uma participação superior a 10%.