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Firmas Dedicadas ao Private Equity e Venture Capital na América Latina Geraram Fortes Desinvestimentos em 1H2016
30 August 2016
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Firmas Dedicadas ao Private Equity e Venture Capital na América Latina Geraram Fortes Desinvestimentos em 1H2016
Dados da LAVCA Indicam um Número Crescente de Investimentos de Meio Porte e de Estágio Inicial
Nova Iorque, 30 de agosto de 2016 – Desinvestimentos apoiados pelo private equity e o venture capital na América Latina tiveram a primeira metade de ano mais forte desde 1H2011, gerando um total de US$1,89 bilhões em recursos, segundo dados divulgados hoje pela Latin American Private Equity & Venture Capital Association (LAVCA). Desinvestimentos notáveis incluem a venda do Aerodom, um concessionário de aeroporto na República Dominicana, à Vinci Airports pela Advent International; a venda de uma participação de 92% na Energuate, a maior rede de eletricidade na Guatemala, à IC Power pela Actis; e a venda de uma participação de 50% na City Parking, o maior operador de estacionamentos na Colômbia, à multinacional francesa Indigo Infra S.A. pela Tribeca Asset Management.
No primeiro semestre de 2016, firmas de PE/VC ativas na América Latina executaram 177 negócios com um total de US$3,03 bilhões, um aumento de 39% no número de transações e uma diminuição de 15% no montante investido comparado a 1H2015. Pouco menos da metade de todos os negócios foram de meio porte com cheques entre US$10 milhões – US$100 milhões. O número de investimentos de meio porte tem crescido constantemente de 25 em 1H2014 e 30 em 1H2015 para 42 em 1H2016. O capital investido por negócios com cheques de menos de US$10 milhões aumentaram de US$203 milhões em 1H2015 para US$254 milhões em 1H2016.
Com US$863 milhões investidos através de 84 transações em 1H2016, o México reforçou a sua posição como o segundo mercado de PE/VC mais importante da América Latina em termos de capital investido e, pela primeira vez desde que a LAVCA começou a coletar dados transacionais em 2008, como o mercado de PE/VC mais ativo em número de negócios. O Brasil tem representado, historicamente, cerca de dois terços dos investimentos totais do PE/VC na região, mas em 1H2016, o país capturou um 58% do montante total investido por fundos de PE/VC na América Latina (US$1,74 bilhões via 54 transações).
“Nós projetamos que o Brasil provavelmente verá um aumento na atividade de investimento num ambiente de maior certeza política uma vez que o processo de impeachment da Presidente Dilma Rousseff seja completado,” disse Cate Ambrose, Presidente da LAVCA. “A confiança entre os investidores locais está melhorando em resposta ao nível de responsabilidade e transparência demostrados no tratamento judiciário da operação Lava Jato, e nós vemos investidores globais com uma perspectiva de longo prazo avaliando oportunidades de negócios no Brasil – tanto o fundo soberano do governo de Abu Dhabi como o conglomerado chinês Fosun têm estado ativos.”
Mais da metade do capital investido por investidores de PE/VC durante os primeiros seis meses de 2016 foi em energia (28%), serviços financeiros (15%), e transporte (10%). Como em anos anteriores, impulsionado pela atividade de VC, Tecnologias da informação (TI) foi o setor mais dinâmico durante a primeira metade de 2016, aumentando o número de negócios de 43 em 1H2014 e 62 em 1H2015 para 84 em 1H2016.
O número de transações de VC aumentou de 71 em 1H2015 para 104 em 1H2016. O capital investido em negócios de venture capital totalizou US$218 milhões. No geral, houve um aumento significativo nas rodadas de investimento de estágio semente e inicial, particularmente no México e no Brasil.
Durante o primeiro semestre de 2016, firmas de PE/VC com fundos dedicados à América Latina levantaram US$1,05 bilhões via 19 fechamentos de fundos, uma diminuição acentuada em relação aos US$4,27 bilhões que foram levantados através de 23 fechamentos de fundos um ano atrás durante o mesmo período. A ciclicidade do mercado de captação de recursos, junto com a grande quantidade de capital disponível (dry powder) para a região, são fatores-chave que podem explicar essa tendência. Na primeira metade de 2016, fundos focados no Brasil e fundos regionais dominaram o cenário de captação de recursos para o PE/VC na América Latina, representando, respectivamente, 49% e 32% do capital total levantado.
Resultados adicionais incluem:
- O Peru foi o terceiro maior mercado de PE/VC por capital investido, capturando US$269 milhões através de sete transações.
- O aumento ano-a-ano no número de negócios no México foi impulsionado pela atividade de venture capital, com 47 transações comparado às 11 de 1H2015.
- Em 1H2016, a Colômbia liderou a região em desinvestimentos, com duas saídas representando um 29% do total de recursos gerados na América Latina.
- Com sete transações gerando US$353 milhões em recursos, o Brasil foi o mercado mais ativo para os desinvestimentos de PE/VC na América Latina durante a primeira metade do ano.
O relatório 2016 LAVCA Mid-Year Data and Analysis estará disponível gratuitamente aos membros da associação no começo de setembro e poderá ser adquirido por não-membros no site lavca.org. Para mais informação sobre PE/VC na América Latina, cadastre-se para participar dos eventos da LAVCA Week em Nova Iorque (26-29 de setembro de 2016).
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Sobre Latin American Private Equity and Venture Capital Association (LAVCA)
A Latin American Private Equity and Venture Capital Association é uma organização de membros sem fins lucrativos dedicada ao apoio do crescimento da indústria de private equity e venture capital na América Latina e no Caribe. A filiação da LAVCA é composta por mais de 170 empresas, desde as principais empresas de investimento globais que operam na região a gestores de fundos locais, do México até a Argentina. Firmas-membro controlam ativos acima de US$60 bilhões, direcionados à capitalização e crescimento de empresas latino-americanas. A missão da LAVCA – impulsionar o crescimento econômico regional promovendo investimentos de private equity e venture capital – é realizada por meio de programas de pesquisa, fóruns de networking, educação e defesa de boas políticas públicas. Mais informações podem ser obtidas no site www.lavca.org
Metodologia do 2016 LAVCA Industry Data
O 2016 LAVCA Mid-Year Data & Analysis fornece informação sobre captação de recursos, investimentos, e desinvestimentos dos fundos de private equity e venture capital que investem na região latino-americana. O LAVCA Industry Data é baseado em uma pesquisa confidencial para gestores de fundos e em fontes secundárias, criando a primeira fonte segura de dados sobre private equity e venture capital da América Latina. LAVCA tem coletado dados de PE/VC na América Latina através do Fund Manager Survey desde 2008. Nesta edição da pesquisa, a LAVCA contatou mais de 250 gestores ativos na América Latina e no Caribe. LAVCA coleta a maioria da informação diretamente dos gestores e os montantes têm sido confirmados, sempre que possível, através de informação fornecida pelos próprios gestores. Os totais de captação de recursos só refletem fechamentos oficiais (primeiro, segundo, e/ou final) confirmados pelos gestores ou, caso os totais não sejam obtidos diretamente, notificados por fontes públicas de confiança. Comprometimentos de capital acumulados antes ou entre fechamentos oficiais não são incluídos. Fundos cativos ou fundos que investem diretamente com recursos próprios (por exemplo, balanço patrimonial) não são incluídos nesta pesquisa. Fundos de infraestrutura geridos por empresas de private equity que fazem investimentos do tipo private equity são incluídos na análise (isto é, investimentos de capital em indústrias relacionadas com infraestrutura).
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